Tata motorok, az indiai autóipari óriás és a Jaguar Land Rover tulajdonosa stratégiai ugrásra készül Európában, miután megállapodásra jutott a felvásárolja az Iveco haszongépjármű-üzletágátEz a nemzetközi jelentőségű művelet, amelynek értéke 3.800 millió euró, kifejezetten kizárja az olasz gyártó védelmi részlegét, amely más utat választ, és amelyet a Leonardo, az olasz védelemre szakosodott csoport, 1.700 millió euró.
A bejelentés, amelyet mindkét vállalat közösen ünnepelt ezen a szerdán, az európai autóipar egyik legnagyobb volumenű műveletét képviseli az elmúlt években, és egyúttal garantálja, hogy... Iveco fenntartja székhelyét és örökségét Turin, a munkahelyek és az ipari struktúra megőrzése érdekében. A megállapodás feltétele a védelmi vonal teljes szétválasztása, ami kritikus fontosságú a hatósági jóváhagyás szempontjából, és amely meghatározza a végső integráció ütemtervét.
Tranzakció részletei és struktúrája
La Tata Motors ajánlat Ez az Iveco Csoport összes törzsrészvényének önkéntes nyilvános felvásárlásából áll, ami részvényenkénti árfolyam 14,1 euró készpénzbenEz az összeg, valamint egy bónusz a részvényesek számára a védelmi terület eladásából (becslések szerint 5,5 és 6 euró részvényenként), tükrözi a 22% és 25% közötti prémium a bejelentést megelőző negyedév súlyozott átlagárához képest, ami azt mutatja, hogy a vevők hajlandóak kedvezően pozicionálni magukat az Agnelli család korábbi tulajdonrészéhez képest (az Exoron keresztül, az Iveco tőkéjének 27%-ával).
A művelet az Iveco igazgatótanácsának egyhangú támogatását élvezte., valamint az Exor támogatásával, amely kötelezettséget vállalt a tranzakció támogatására és a későbbi részvényesi közgyűléseken való megszavazására. Ez magában foglalja az Iveco milánói tőzsdéről való kivezetését és jelenlegi ipari létesítményeinek, beleértve a gyárakat is, fenntartását is. Madrid és Valladolid Spanyolországban.
Tervezett ütemterv és függőben lévő lépések
A folyamat nem fog azonnal bekövetkezni. Várhatóan a védelmi részleg eladása a Leonardónak Az üzlet várhatóan 2026 első negyedévében zárul le, míg a Tata Motors az Iveco haszongépjármű-üzletágának felvásárlását az év második negyedévében hivatalossá teszik. Az üzletkötéshez többek között az európai szabályozó és versenyhatóságok jóváhagyása, valamint a védelmi üzletág átadásának befejezése is szükséges.
Tata motorok elkötelezte magát amellett, hogy tiszteletben tartja az Iveco kultúráját, értékeit és vállalati identitását, megtartva történelmi márkáit és központját, elbocsátások vagy a működéshez közvetlenül kapcsolódó gyárbezárások nélkül. Az indiai vállalat hangsúlyozza, hogy elkötelezett az innováció, a fenntarthatóság és a globális növekedés stratégiájának támogatása és felgyorsítása iránt, a munkaerő megváltoztatása nélkül.
Gazdasági vonatkozások és globális jelenlét
Az egyesülés magában foglalja egy csoport, amelynek összesített bevétele körülbelül 22.000 milliárd euró és az értékesítési volumen nagyobb, mint 540.000 XNUMX jármű éventeAz így létrejövő új klaszter földrajzi eloszlása robusztus lesz: Európa a forgalom 50%-át, India 35%-át, Amerika pedig 15%-át fogja tenni.Az ázsiai és afrikai feltörekvő piacokon a versenypozíciók is megerősödnek.
Mindkét vállalat úgy véli, hogy termékportfólióik egymást kiegészítő jellege és nemzetközi elérhetőségük lehetővé teszi számukra, hogy merész beruházásokat hajtsanak végre, és kezeljék a fenntartható mobilitás és az elektrifikáció kihívásait. Továbbá a konszolidáció várhatóan elősegíti az ipari és technológiai szinergiákat, bővítve az egyesült vállalkozás globális jelenlétét jelentős átfedések létrehozása nélkül.
Hatás a munkaerőre és az európai iparra
A Tata Motors egyik legfontosabb vállalása, hogy nem hajt végre létszámleépítést vagy termelési központok bezárását integráció után. Az Iveco világszerte körülbelül 34.000 XNUMX alkalmazottat foglalkoztat., 29 gyárban és 31 kutatás-fejlesztési központban. Csak Spanyolországban vannak üzemei a következő városokban: Madrid és Valladolid amely az új struktúrában folytatja működését. Az igazgatótanács és az olasz hatóságok hangsúlyozzák a helyi foglalkoztatás és termelés fenntartásának fontosságát, mint stratégiai nemzeti vagyont.
Gazdaságilag a művelet olyan időpontban történik, amikor Iveco csökkenő eredmények időszakát éli: az elmúlt félévben a nettó nyereségrészesedés 15,8%-kal csökkent, 143 millió euró, amelynek forgalma 6.807 millones (6,5%-os csökkenés). Az előrejelzéseket módosították, és az év egészére vonatkozóan 3% és 5% közötti csökkenés várható az előző évhez képest.
A védelmi hadosztály Leonardo kezében
A fő művelettel párhuzamosan, Leonardo, az olasz katonai és repülőgépipari szektornak elkötelezett állami csoport, összesen ... dollárért felvásárolta az Iveco védelmi részlegét (IDV és ASTRA). 1.700 millió euróEnnek az egységnek vannak termelési központjai a következő helyen: Olaszország, Németország, Románia és Brazília, körülbelül 2.000 alkalmazottal és a földi védelmi megoldásokra, például páncélozott járművekre és nehézplatformokra összpontosító vállalattal. A Leonardo számára a felvásárlás megerősíti európai vezető pozícióját a földi védelem területén, és lehetővé teszi technológiai portfóliójának bővítését.
Az IDV Leonardoba való integrálása a tervek szerint 2026 első negyedévének vége előtt megtörténik, miután minden szabályozási követelmény teljesül, és az üzleti szétválasztás befejeződik.
Képek | Iveco
